案例说明

CASE DESCRIPTION

恩都法收购东南电器100%股权

苏州恩都法汽车系统股份有限公司(以下简称“恩都法”)

常州市东南电器电机有限公司(以下简称“东南电器”)

东南电器是一家新三板挂牌企业,主要产品为车用永磁直流有刷/无刷电机、新能源汽车电子水泵等,是新能源汽车热管理电子水泵细分领域的头部企业之一。东南电器基础扎实、经营稳健,但面对市场竞争逐步加剧的态势,只有持续投入才能保持市场竞争优势。而公司创始人已到退休年龄,子女无意接班,因此创始人希望引入在汽车零部件行业长期耕耘的战略投资者,通过资源协同相互赋能,实现公司继续发展壮大且创始人又能顺利退出的目标。

【遨为资本】接受委托后,利用自身在汽车零部件行业的深厚积淀,筛选出30多家不同类型的潜在收购方,经过前期推荐与沟通,2个月内引荐了6家有初步意向的潜在收购方到东南电器进行现场考察与交流,其中5家由潜在收购方的实际控制人带队。经过多轮沟通与洽谈,最终东南电器与恩都法进入实质性谈判环节。

恩都法是一家拟上市企业,主要产品为传统燃油车国六燃油及排气系统用气动阀、电磁阀,与东南电器的核心产品电子水泵均属于汽车电动执行零部件,恩都法通过收购东南电器能够快速切入新能源汽车热管理市场,同时丰富了产品种类。

【遨为资本】为交易双方量身定制了个性化交易方案,采用不同于市场上常见估值方法的特殊估值方式以满足双方诉求,同时从合作条款机制上为交易双方的深度融合提供制度保障。最终,东南电器原股东一次性出让100%股权,创始人在公司短暂过渡一段时间后顺利退休。

恩都法创始团队年富力强,执行力卓越,2021年完成收购后迅速对东南电器进行深度整合,通过技术研发支持和整车厂客户资源导入,使东南电器获得了更多的市场机会,收购后东南电器每年营业收入增幅均超过50%,电子水泵已成为恩都法旗下的核心业务板块之一。2023年恩都法完成上市辅导备案,目前正在稳步推进IPO上市事宜。

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