中达安股份有限公司（以下简称“中达安”）

福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）

中达安是一家A股创业板上市公司，股票代码300635，主营业务为工程监理和工程咨询。中达安在上市前已拥有4个细分行业的专业甲级监理资质，但还未获得监理行业综合资质，上市后希望收购一家拥有综合资质的监理企业以扩大监理业务范围。

【遨为资本】接受委托后，全面梳理国内监理行业的100余家综合资质企业，通过对地域分布、股权结构、业务体量等信息进行分析，发现大多数为国企或国企改制的民营企业，存在股权结构分散、人数多、整合风险大、估值预期高等特点。【遨为资本】遂向中达安建议调整收购策略：通过收购其他行业的专业甲级监理资质企业，加上自身已有的4个专业甲级监理资质，集齐5个行业专业甲级监理资质后自行申请综合监理资质。此方案具有交易对价低、整合难度小等优点，得到中达安的认可。

【遨为资本】迅速进行策略调整，发挥专业的行业研究与标的筛选能力，再次梳理国内甲级监理资质企业并进行目标企业调研访谈，经与中达安充分交流讨论后选择了宏闽电力作为重点谈判对象。【遨为资本】结合交易双方的现状特点、利益诉求和发展战略，设计了一套平衡双方利益和风险的交易方案，引导双方进行人员融合、业务互助，最终实现合作共赢。

本次交易采用分阶段进行的方式，首次交易中达安收购宏闽电力60%股权。交易完成后双方建立紧密合作，借助上市公司的资本平台和丰富资源，宏闽电力的业务能力得到进一步提升，业绩承诺目标超额实现。中达安逐步完成宏闽电力剩余40%股权收购，并启动对宏闽电力的整体吸收合并，顺利取得综合监理资质，提高了上市公司在全国工程监理市场的行业地位。