深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）

广州精信仪表电器有限公司（以下简称“精信仪表”）

精信仪表主要产品为电涡流位移传感器、振动速度传感器、加速度传感器等工业自动化监测传感器，可应用于现代工业设备运行、轨道交通等领域的位移、振动、转速监测。公司创始人是行业技术专家，一方面希望借助资本市场的力量，投入更多资金进行产品升级迭代和新产品研发，加强市场开拓能力，拓展产品应用范围，更好地抓住磁悬浮列车行业的潜在市场机遇；另一方面希望不负责公司整体经营，只专注于技术管理，充分发挥个人的优势。因此，精信仪表希望寻找业务协同效应显著、经营发展理念贴合的战略投资者进行长期、深度的合作。

【遨为资本】接受委托后，经过行业深入研究，全面梳理了电涡流传感器技术的发展历史、应用场景、市场规模和行业竞争格局等情况，精准匹配到万讯自控是非常合适的潜在整合者。

万讯自控是一家A股创业板上市公司，股票代码300112，主营智能自动化仪表、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等工业自动化产品，是同行企业中营销体系最齐全、营销网络覆盖面最广的公司之一。

【遨为资本】推动万讯自控与精信仪表进行多次互访和现场交流，交易双方通过深入了解建立了良好的互信，对行业市场前景与挑战亦达成共识。但由于精信仪表的股东对并购时机的选择和并购方式存在不同看法，为协调股东内部的意见分歧，【遨为资本】先后组织了20多轮磋商谈判，通过设置个性化的交易条款、平衡短期与长期利益，最终实现精信仪表原股东之间不同风险偏好和利益诉求的同时满足，该交易方案得到交易双方的认可，最终交易顺利完成。

精信仪表与万讯自控拥有相近的下游客户群体，在整合期间，双方相互赋能，万讯自控通过为精信仪表提供技术支持与市场资源共享，使其业务得到进一步的发展，提前两年完成业绩承诺期内承诺的全部业绩目标，并有很大机会成为国产化替代的优选产品。